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财务会计
47.通过对客户的现有投资组合进行分析,下列哪一项不属于理财规划师需要明确的(
47.通过对客户的现有投资组合进行分析,下列哪一项不属于理财规划师需要明确的(
昕玥
2020-05-20
47
问题
47.通过对客户的现有投资组合进行分析,下列哪一项不属于理财规划师需要明确的( )。A.关注经济统计信息,掌握实时的经济运行变动情况B.明确客户现有投资组合中的资产配置状况C.注意客户现有投资组合的突出特点D.根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价
选项
答案
A
解析
通过对客户的现有投资组合进行分析,理财规划师需要明确以下几点:(1)明确客户现有投资组合中的资产配置状况:客户的投资涉及哪些领域?客户拥有的金融资产和实物资产各占多大比例?各类资产中具体又有哪些投资产品?客户所投资资产的流动性如何?投资品种共有多少?客户的投资有没有特别的偏好?流动资产和固定资产各占多大比重?(2)注意客户现有投资组合的突出特点。根据对客户投资组合的组成,理财规划师应该归纳出客户现有投资组合有哪些基本的特点,例如,有的客户投资基本都是股票投资并且集中于某一类股票,有的客户基本上把余钱全部用于债券投资等。根据客户现有投资组合的鲜明特点,理财规划师一方面可以了解客户的投资理念和习惯;另一方面也可以掌握客户的投资水平。(3)根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价。
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