2. 财务会计
  3. 下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。

下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。

shuhaiku2019-12-17  24
问题 下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。
选项 A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估 C.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化 D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析
答案B
解析根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第28条的规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。
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