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下列选项中,符合客户自身情况变动的内容是( )。①投资移民 ②客户股权投资③客户继承大笔遗产 ④客户投资实物资产的计划A.①②③ B.②③④ C.①②③④ D
下列选项中,符合客户自身情况变动的内容是( )。①投资移民 ②客户股权投资③客户继承大笔遗产 ④客户投资实物资产的计划A.①②③ B.②③④ C.①②③④ D
admin
2020-12-24
49
问题
下列选项中,符合客户自身情况变动的内容是( )。①投资移民 ②客户股权投资③客户继承大笔遗产 ④客户投资实物资产的计划
选项
A.①②③
B.②③④
C.①②③④
D.①③④
答案
C
解析
客户自身情况的突然变动,例如客户继承大笔遗产,家庭主要收入来源者病故或失业,投资移民、客户投资实物资产(如房产、商铺、汽车)的计划、客户股权投资等。还有一种情况就是客户的理财目标发生改变,如提前退休、投资产品组合期限由长期改为短期等。
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