2. 金融经济
  3. 下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。A.理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪 B.引导客户，使之理解收集信息的必要性 C.具体提问时

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。A.理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪 B.引导客户，使之理解收集信息的必要性 C.具体提问时

admin2020-12-24  43
问题 下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。
选项 A.理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
B.引导客户，使之理解收集信息的必要性
C.具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
D.制定系统性收集客户信息的框架
答案C
解析收集客户财务信息的具体步骤：(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。(3)在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。(4)制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。
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