理财师的工作流程概括为（）。A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行

admin2020-12-24 58

问题理财师的工作流程概括为（）。

选项 A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行

答案ABCDE

解析理财师的工作流程概括为：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/n4AKKKKQ

相关试题推荐

从一般意义上讲，产品竞争需要经历（　　）的过程。A.产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争—品牌竞争B.品牌竞争—产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争C.
（　　）通过分析客户使用信用卡的历史数据，建立模型对客户进行评分，并计算出客户的影子额度。A.信用卡行为评分卡B.个贷行为评分C.账户使用额度D.信用卡额
目前针对P2P网络借贷监管设置了四条红线包括（　　）。A.明确平台的中介性质，主要为借贷双方的直接借贷信息交互、撮合、资信评估等中介服务B.明确平台本身不得提
交通银行按照营销渠道与银行的隶属关系，将个人贷款营销渠道分为（　　）。A.内部营销B.外部营销C.定向营销D.交叉营销E.现场营销
互联网个人贷款按照客户是否具有较强的资信证明分类为（　　）。A.流程线上化B.非场景化个人贷款C.场景化个人贷款D.非强增信基础的个人贷款E.有强增信基
个人住房贷款业务中，影响金融机构确定客户贷款利率、首付款比例的因素有（　　）。A.借款人是否首次购房B.借款人所购住房是否是普通住房C.借款人的年龄D.借
中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（　　）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈
以下不属于银行市场分析的主要任务的是（　　）。A.分析购买行为B.进行市场细分C.选择目标市场D.进行消费引导
以下不属于市场定位的原则的是（　　）。A.发挥优势B.围绕目标C.具有潜力D.突出特色
某客户于2016年5月向某银行贷款60万买房，期限20年，年利率为6％，自2016年6月1日起按月等额本息偿还，则该客户每月的还款额是（　　）元。A.5500

随机试题

下列被誉为\"亚洲文明之灯\"的是（　　）。 A、穿洞古人类遗址 B、观音洞遗址
资产评估中的持续经营假设细分的假设中，不包括下列选项中的（）。 A.存量持续经
需监理单位在竣工图图标上方加盖并签署竣工图确认章的是（）。
在世界范围内，现代社会保障制度创立的时间是()。
下列哪项不是至宝丹主证的临床表现
航站楼计算机地面信息管理系统主机房吊顶下净高不小于（）m。
通过局部润滑肠壁并软化粪便发挥导泻作用的药物是 A甘油 B硫酸镁
注意的稳定性是指()。 A．同一时间注意能清楚把握的对象的数量 B．注意能长时间地保持在所选择的对象上 C．根据任务的要求注意由一个对象转到...
健康促进规划的过程评价主要关注（　　）A.计划是否完善、合理、可行B.项目活动的数量、质量、效率C.目标人群知识、态度、信念的变化D.目标人群健康状况生活
近年来在大型的高层建筑中，多将（）设计为总立管，应用于室内给水系统。A.复合管B.不锈钢管C.铜管D.球墨铸铁管

理财师的工作流程概括为（ ）。A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行

从一般意义上讲，产品竞争需要经历（ ）的过程。A.产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争—品牌竞争B.品牌竞争—产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争C.

（ ）通过分析客户使用信用卡的历史数据，建立模型对客户进行评分，并计算出客户的影子额度。A.信用卡行为评分卡B.个贷行为评分C.账户使用额度D.信用卡额

目前针对P2P网络借贷监管设置了四条红线包括（ ）。A.明确平台的中介性质，主要为借贷双方的直接借贷信息交互、撮合、资信评估等中介服务B.明确平台本身不得提

交通银行按照营销渠道与银行的隶属关系，将个人贷款营销渠道分为（ ）。A.内部营销B.外部营销C.定向营销D.交叉营销E.现场营销

互联网个人贷款按照客户是否具有较强的资信证明分类为（ ）。A.流程线上化B.非场景化个人贷款C.场景化个人贷款D.非强增信基础的个人贷款E.有强增信基

个人住房贷款业务中，影响金融机构确定客户贷款利率、首付款比例的因素有（ ）。A.借款人是否首次购房B.借款人所购住房是否是普通住房C.借款人的年龄D.借

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（ ）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈

以下不属于银行市场分析的主要任务的是（ ）。A.分析购买行为B.进行市场细分C.选择目标市场D.进行消费引导

以下不属于市场定位的原则的是（ ）。A.发挥优势B.围绕目标C.具有潜力D.突出特色

某客户于2016年5月向某银行贷款60万买房，期限20年，年利率为6％，自2016年6月1日起按月等额本息偿还，则该客户每月的还款额是（ ）元。A.5500

下列被誉为\"亚洲文明之灯\"的是（ ）。 A、穿洞古人类遗址 B、观音洞遗址

资产评估中的持续经营假设细分的假设中，不包括下列选项中的（）。 A.存量持续经

需监理单位在竣工图图标上方加盖并签署竣工图确认章的是（）。

在世界范围内，现代社会保障制度创立的时间是()。

下列哪项不是至宝丹主证的临床表现

航站楼计算机地面信息管理系统主机房吊顶下净高不小于（）m。

通过局部润滑肠壁并软化粪便发挥导泻作用的药物是 A甘油 B硫酸镁

注意的稳定性是指()。 A．同一时间注意能清楚把握的对象的数量 B．注意能长时间地保持在所选择的对象上 C．根据任务的要求注意由一个对象转到...

健康促进规划的过程评价主要关注（ ）A.计划是否完善、合理、可行B.项目活动的数量、质量、效率C.目标人群知识、态度、信念的变化D.目标人群健康状况生活

近年来在大型的高层建筑中，多将（）设计为总立管，应用于室内给水系统。A.复合管B.不锈钢管C.铜管D.球墨铸铁管

理财师的工作流程概括为（）。A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行

从一般意义上讲，产品竞争需要经历（　　）的过程。A.产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争—品牌竞争B.品牌竞争—产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争C.

（　　）通过分析客户使用信用卡的历史数据，建立模型对客户进行评分，并计算出客户的影子额度。A.信用卡行为评分卡B.个贷行为评分C.账户使用额度D.信用卡额

目前针对P2P网络借贷监管设置了四条红线包括（　　）。A.明确平台的中介性质，主要为借贷双方的直接借贷信息交互、撮合、资信评估等中介服务B.明确平台本身不得提

交通银行按照营销渠道与银行的隶属关系，将个人贷款营销渠道分为（　　）。A.内部营销B.外部营销C.定向营销D.交叉营销E.现场营销

互联网个人贷款按照客户是否具有较强的资信证明分类为（　　）。A.流程线上化B.非场景化个人贷款C.场景化个人贷款D.非强增信基础的个人贷款E.有强增信基

个人住房贷款业务中，影响金融机构确定客户贷款利率、首付款比例的因素有（　　）。A.借款人是否首次购房B.借款人所购住房是否是普通住房C.借款人的年龄D.借

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（　　）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈

以下不属于银行市场分析的主要任务的是（　　）。A.分析购买行为B.进行市场细分C.选择目标市场D.进行消费引导

以下不属于市场定位的原则的是（　　）。A.发挥优势B.围绕目标C.具有潜力D.突出特色

某客户于2016年5月向某银行贷款60万买房，期限20年，年利率为6％，自2016年6月1日起按月等额本息偿还，则该客户每月的还款额是（　　）元。A.5500

下列被誉为\"亚洲文明之灯\"的是（　　）。 A、穿洞古人类遗址 B、观音洞遗址

健康促进规划的过程评价主要关注（　　）A.计划是否完善、合理、可行B.项目活动的数量、质量、效率C.目标人群知识、态度、信念的变化D.目标人群健康状况生活