首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
tikufree
2019-12-17
46
问题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
选项
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息C.考虑客户会不会告诉自己D.较少这方面的咨询
答案
B
解析
客户确实没有义务告诉我们自己的家庭财务信息,甚至有抵触心理,但我们完全可以解决这个问题的。具体的步骤包括:首先,理财师应消除心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息。其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息,我们能通过这些信息,可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯。再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nJqEKKKQ
相关试题推荐
用药咨询是执业药师应用所掌握的药学知识和药品信息,承接公众对药物治疗和合理用药的
欲了解更多的药物不良反应信息,优先查阅的文献是
患者,女,55岁,因家庭变故,情绪低落,晨起后较严重,近三个月有自杀倾向就诊,诊
某企业客户在某商业银行开立用途为日常转账结算和现金收付的账户,该商业银行的操作正
监管部门对金融机构报送的数据、报表和有关资料等信息进行整理和分析,并通过一系列风
《流动性风险管理和监管的稳健原则》中,原则13提出了银行流动性风险信息披露要求,
财务公司自有固定资产比例不得高于30%。
《资本办法》规定,商业银行应当通过公开渠道,向投资者和社会公众披露相关信息,确保
银行业信息科技呈现的特征不包括()。
《商业银行流动性风险管理办法》要求管理信息系统应实现的功能不包括()
随机试题
我国城乡规划编制体系由()构成。
在国内外电信管制实践中,常用的建立电信成本模型的思路和方法有();
关于结果加重犯的罪过,下列说法正确的是:()
尿液呈碱性时抗菌活性增加、使肾毒性减轻的抗生素类别是
根据《环境影响评价技术导则—非污染生态影响》,可用景观生态学法开展生态现状的是(
女,36岁,右股骨上端疼痛20天,查右股骨上端肿胀压痛,右髋关节活动受限,X线检查右股骨颈及转子下溶骨性破坏,3年前行乳癌根治术,最可能的改变是:A.骨肉瘤
被誉为“东方医药巨典”的是( )。A.《伤寒杂病论》B.《肘后备急方》C.《千金方》D.《本草纲目》
西方人往往以为中国是一个富于美术的和哲学风度的民族,必不会表现斯巴达式的精神。我们的行动和事实已经证明,这种是错误的。投降一事,为今日中国词汇中所没有的...
慢性阻塞性肺疾病的症状除有慢支症状外,同时伴有的症状是A:反复感染B:剧烈咳嗽C:反复咯血D:反复发绀E:逐渐加重的呼吸困难
分子结构中具有α-氨基结构的抗生素药物反应A.麦芽酚(maltol)反应B.茚三酮反应C.坂口(Sakaguchi)反应D.硫酸盐反应E.N-甲基葡萄糖胺反应(