2. 财务会计
  3. 在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。

在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。

tikufree2019-12-17  18
问题 在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
选项 A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息C.考虑客户会不会告诉自己D.较少这方面的咨询
答案B
解析客户确实没有义务告诉我们自己的家庭财务信息，甚至有抵触心理，但我们完全可以解决这个问题的。具体的步骤包括：首先，理财师应消除心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯。再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。
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