理财师开展业务时,(　　)是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

admin2020-12-24 21

问题理财师开展业务时,(　　)是了解客户、收集信息的最好时机。

选项 A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

答案A

解析开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。

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