2. 财务会计
  3. 理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意( )。 A．理财规划师首先要向客

理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意( )。 A．理财规划师首先要向客

免费考试题库2020-05-20  34
问题 理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意( )。A．理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的B．理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录C．理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改D．某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意E．理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
选项
答案ABDE
解析理财规划师在收到客户签署书面证明后，才能对方案进行修改。
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