首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
理财师的工作流程包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制定理财规划方案。 (3)接触客户,建立信任关系。 (4)明...
理财师的工作流程包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制定理财规划方案。 (3)接触客户,建立信任关系。 (4)明...
admin
2020-12-24
60
问题
理财师的工作流程包括以下几个步骤:
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户,建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为( )。
选项
A.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
D.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
答案
C
解析
理财师的工作流程为:(1)接触客户,建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制定理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/o6AKKKKQ
相关试题推荐
下列关于专家判断法中的“5C”要素分析法的表述中,正确的有()。A.对于个人经营性贷款,能力往往是衡量财务状况的决定性因素B.如果发生违约,债权人对于借款人
客户于2016年5月向某银行贷款60万元买房,期限20年,年利率为6%,自2016年6月1日起按月等额本息偿还,则该客户每月的还款额是()元。A.5500B
一手商用房按揭楼盘准入与一手住房按揭楼盘准人相比,更注重()工作。A.开发商资质和信用状况调查B.楼盘市场前景分析C.项目合法性调查D.施工进展情况调查
下列关于SWOT分析法的表述中,错误的是()。A.它是银行市场环境分析的基本方法B.其中O表示劣势,W表示机遇C.可以从四个方面对银行所处的内外部环境进行
在专家判断法中,“5C”要素分析法的“5C”是指()。A.道德品质、能力、资本、担保、环境B.个人要素、资金用途、还款来源、债权保障、前景因素C.借款人、
采用利益定位策略时,银行既强调产品可以给客户带来较大的收益,也考虑到银行的当期收入和长远利益。()
应先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列()情形之一的,可以中止履行。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金C.丧失商业信誉D.以不合理低价转
在专家判断法中,“5C”要素分析法长期以来得到广泛应用。“5C”指的是()。A.能力B.资本C.环境D.担保E.道德品质
在个人贷款支付后,贷款人应采取有效方式对()等进行跟踪检查和监控分析,确保贷款资产安全。A.担保情况变化B.抵押物品价值C.贷款资金使用D.借款人的信用
如果个人对个人征信异议处理结果仍然有异议,可以通过()步骤进行处理。A.向当地中国人民银行征信管理部门申请在个人信用报告上发表个人声明B.要求当地与异议信息
随机试题
箭头所指的解剖结构是 A.肠系膜上动脉 B.脾动脉 C.腹腔动脉 D.肾
三块板道路中一般车行道部分的宽度在()m左右,车辆通过交叉口的距离较大,交叉口
某重级工作制吊车的单层厂房,其边跨纵向柱列的柱间支撑布置及几何尺寸如图所示。上段
船舶防台锚地的选择应考虑()因素。
胃癌患者淋巴结转移最常见的转移部位是
在没有外在压力的条件下,个体受他人的影响而仿照他人,使自己与他人相同或相似的现
影响粘结力大小的因素不包括A.接触面积B.临床操作技术C.接触的密合度D.粘结剂的性能E.修复体的材料性能
治疗前壁心肌梗死并发短阵室速最好选用A.地尔硫B.洋地黄C.阿托品D.利多卡因E.胺碘酮
在房屋交易配对过程中,一个客户去匹配多套房源,是以( )为基础的配对方法。A.价格B.资信C.房源D.客源
经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比,其优越性有()。A:RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B