2. 外语考试
  3. 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（　　）。 A、建立

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（　　）。 A、建立

昕玥2020-05-20  27
问题 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（　　）。A、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案B、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
选项
答案C
解析根据《金融理财师执业操作准则》的规定，金融理财师执业操作流程包括6个步骤：建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户当前的财务状况→制定并向客户提交个人理财规划方案→执行个人理财规划方案→监控理财规划方案的执行。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pSwpKKKQ
相关试题推荐
随机试题