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《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是( )。 A、建立
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是( )。 A、建立
昕玥
2020-05-20
21
问题
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是( )。A、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案B、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
选项
答案
C
解析
根据《金融理财师执业操作准则》的规定,金融理财师执业操作流程包括6个步骤:建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户当前的财务状况→制定并向客户提交个人理财规划方案→执行个人理财规划方案→监控理财规划方案的执行。
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