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专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标
tikufree
2019-12-17
38
问题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是( )。
选项
A.深入了解客户B.出具专业理财规划报告书C.全面评估客户的财务问题D.提出自己的见解和建议
答案
A
解析
当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。
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