2. 财务会计
  3. 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标

tikufree2019-12-17  55
问题 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。
选项 A.深入了解客户B.出具专业理财规划报告书C.全面评估客户的财务问题D.提出自己的见解和建议
答案A
解析当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pkCsKKKQ
相关试题推荐
随机试题