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财务会计
下列关于客户理财目标确定步骤的说法中,正确的有()。 Ⅰ.在确定客户的投资目标
下列关于客户理财目标确定步骤的说法中,正确的有()。 Ⅰ.在确定客户的投资目标
题库总管
2019-12-17
58
问题
下列关于客户理财目标确定步骤的说法中,正确的有()。Ⅰ.在确定客户的投资目标前,先征询客户的期望目标Ⅱ.在初步拟定客户的理财目标后,要再次征询客户的意见并取得确认Ⅲ.投资顾问可以根据情况自行修改投资目标Ⅳ.如要对已经确定的投资目标进行修改,必须征得客户同意
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
如果在制定投资方案的过程中,计划对已确定的投资目标进行改动,必须对客户说明,并征得客户同意。所以投资顾问不能自行修改投资目标,其他选项都是正确的。
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