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不同于专业职业规划师,理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来
不同于专业职业规划师,理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来
shuhaiku
2019-12-17
56
问题
不同于专业职业规划师,理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。
选项
A:需要B:使职业选择清晰化C:分析资产负债表D:分析现金流量表
答案
D
解析
理财规划师对客户的职业建议包括:①需要;②SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析;③分析资产负债表;④使职业选择清晰化;⑤阻碍;⑥制定提升计划;⑦寻求帮助;⑧寻求提升;⑨区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异。
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