首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
职称考试
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。A:与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息 B:
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。A:与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息 B:
admin
2020-12-24
30
问题
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
选项
A:与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息
B:设计客户家庭结构调查表
C:指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表
D:详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
答案
B
解析
B项,设计客户家庭结构调查表是助理理财规划师准备阶段需要做的工作。收集客户家庭构成信息之前,助理理财规划师应做好充分的准备,这样才不会在与客户沟通时漏掉一些重要信息。一般可以通过设计表格来对客户家庭构成信息进行收集、整理。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qtrQKKKQ
相关试题推荐
下列各项属于《妇女权益保障法》面临的任务的有()。A.改善男女同工不同酬状态B.保护妇女不再遭受家庭暴力、性侵犯、被拐卖等威胁C.改善妇女的贫困状态
社会工作者小王计划在养老院组织小组活动,加强老人的相互沟通。可是,患病多年的张奶奶一向不愿主动与人交流,无论小王怎么动员,就是不肯参加。对此,小王采取的正...
在老年社会工作中,家庭体系的工作主要包括()。A.为老人制订一个行动方案,帮助家人治疗旧伤,处理积怨B.识别成功的家庭应对技能,并根据需要拓展新的技能
下列各项属于与老年人健康照顾有关的服务有()。A.送餐、家庭病床、家务B.提供手杖、轮椅和住所改造C.紧急呼叫系统安装D.精神健康服务E.信
老年人社会工作中,社会工作者在做丧亲辅导时,提供的支持性服务不包括()。A.个人或家庭辅导B.房屋修缮和维护C.提供支持性小组D.提供感情支持
影响老年人的认知和智力功能的问题是()。A.抑郁症B.痴呆症C.谵妄D.焦虑症
青少年社会工作服务的方法和策略具有整合性特征的原因有()。A.青少年需求的多元性B.社会资源的综合性C.社会工作专业的通才要求D.社会各界的影响E.和谐
下列关于青少年生涯规划重点的说法错误的是()。A.自我认识包括认识个人的潜能、智力、兴趣、人格特征B.确认自我的工作价值观就是了解自我等价值体系C.评估环
Wood(1990)的()是生涯规划的重要理论基础。A.道德发展论B.3R理论C.生涯选择配合论D.沟通分析论
帮助贫困家庭青少年、残疾青少年获得政府救济和保障以及社会资助和帮扶,属于维护青少年合法权益的()方面。A.困难帮扶B.权益保护C.法律服务D.心理疏导
随机试题
龙牡壮骨颗粒治疗的病症包括 A、小儿佝偻病 B、小儿软骨病 C、小儿消化不
以下关于Panum区的描述,错误的是 A.一只眼视网膜上的任一点,在另一只眼视
(2018年)2019年5月,甲化妆品厂将一批自产高档化妆品用于馈赠客户,该批高
左边给定的是纸盒外表面的展开图,右边哪一项能由它折叠而成?请把它找出来。
根据水灭火系统工程量计算规则,末端试水装置的安装应包括()。
能够防止津液无故流失,依赖气的何种作用
产生内毒素,易发生菌血症而致感染性休克的是A.葡萄球菌B.乒溶血性链球菌C.大肠埃希菌D.厌氧性链球菌E.淋病奈瑟菌
关于交易思想的说法正确的是() A了解自己,熟悉市场B入市策略C止损策略D止盈策略E数据的获取
药物含量测定方法的选择原则是A:原料药含量测定首选重量法B:制剂含量测定首选色谱法C:原料药含量测定首选红外分光光度法D:制剂含量测定首选紫外分光光度法
在机械除锈的方法中,目前广泛采用的方法是()。A.喷射除锈法B.湿喷砂法C.抛丸法D.滚磨法