2. 财务会计
  3. 理财师的工作流程六个步骤依次是（　）。 (1)执行理财规划方案； (2)收集

理财师的工作流程六个步骤依次是（　）。 (1)执行理财规划方案； (2)收集

题库总管2019-12-17  52
问题 理财师的工作流程六个步骤依次是（　）。(1)执行理财规划方案；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)制订理财规划方案；(4)后续跟踪服务；(5)明确客户的理财目标；(6)接触客户，建立信任关系。
选项 A.(3)(4)(6)(2)(5)(1)B.(3)(2)(6)(1)(5)(4)C.(6)(2)(5)(3)(1)(4)D.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
答案C
解析理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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