理财师与客户沟通需要设计进一步沟通计划，以判断客户需求，这一工作包括（　　）。

免费考试题库2020-05-20 35

问题理财师与客户沟通需要设计进一步沟通计划，以判断客户需求，这一工作包括（　　）。Ⅰ.了解客户当前的收入状况Ⅱ.判断客户的退休生活期望水准Ⅲ.推算客户退休第一年的生活成本Ⅳ.在一系列假定后经初步精算得出客户养老金需求总量A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项

答案B

解析设计进一步沟通计划以判断客户需求的工作包括：①判断客户的退休生活期望水准；②推算客户退休第一年的生活成本，在一系列假定后经初步精算得出客户养老金需求总量。

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