客户的理财目标内容概括为（）。

天天题库2019-12-17 11

问题客户的理财目标内容概括为（）。

选项 A.财富积累B.财富保障C.财富增值D.财富分配E.财富创造

答案ABCD

解析客户的理财目标内容概括为四个方面，即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。（1）财富积累，主要讨论的是家庭收支与债务管理；（2）财富保障，主要指针对人身、财产保障等的保险计划；（3）财富增值，主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划；（4）财富分配，包含税务安排和遗产分配。

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