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理财师工作流程的六个步骤依次是()。(1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析
理财师工作流程的六个步骤依次是()。(1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析
题库总管
2020-05-20
44
问题
理财师工作流程的六个步骤依次是()。(1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户,建立信任关系A. (3)、(4)、(6)、(2)、(5)、(1)B. (3)、(2)、(6)、(1)、(5)、(4)C. (6)、(2)、(5)、(3)、(1)、(4)D. (6)、(2)、(3)、(5)、(1)、(4)
选项
答案
C
解析
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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