2. 财务会计
  3. 理财师工作流程的六个步骤依次是（）。（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析

理财师工作流程的六个步骤依次是（）。（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析

题库总管2020-05-20  18
问题 理财师工作流程的六个步骤依次是（）。（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制订理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户，建立信任关系A． （3）、（4）、（6）、（2）、（5）、（1）B． （3）、（2）、（6）、（1）、（5）、（4）C． （6）、（2）、（5）、（3）、（1）、（4）D． （6）、（2）、（3）、（5）、（1）、（4）
选项
答案C
解析理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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