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有关CFP执业标准中确认客户目标的部分,下列叙述错误的是( )。 A、顾客与
有关CFP执业标准中确认客户目标的部分,下列叙述错误的是( )。 A、顾客与
Freeti
2020-05-20
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问题
有关CFP执业标准中确认客户目标的部分,下列叙述错误的是( )。A、顾客与顾问的价值观不同时,应以顾问的价值观来导正顾客不成熟的观念B、理财规划建议书应该尝试让客户了解不切实际目标的意义C、符合顾客所设定的目标及价值观、态度、期待及时间规划,才能同意接受委任D、确认之前必须探寻客户的价值观、态度期待及时间规划
选项
答案
A
解析
价值观、态度与期待都是主观的,理财规划顾问的解释必须以顾客所言为限,不应参杂个人主观意见。
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