首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
客户信息收集过程的具体步骤是( )。 A、理财师自己没有心理障碍 B、引
客户信息收集过程的具体步骤是( )。 A、理财师自己没有心理障碍 B、引
shuhaiku
2020-05-20
42
问题
客户信息收集过程的具体步骤是( )。A、理财师自己没有心理障碍 B、引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息 C、在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题 D、制定系统性收集客户信息的框架 E、以上都对
选项
答案
ABCDE
解析
本题考查客户信息收集步骤。客户信息收集具体步骤是:(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息;(2)引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯;(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些 与其不相关的信息;(4)制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。参见教材P229。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tUcdKKKQ
相关试题推荐
风险管理的步骤包括()。 A.风险识别 B.风险评估 C.风险的控制
从消费者购买产品的过程来看可分的阶段为()。 A.寻找商品阶段 B.购买阶
农民负担是农民在生产经营活动和收益分配过程中,向国家、集体及 社会有关部门、有
农业生产由孤立的个体生产转变为分工细密、协作广泛的社会生产过程称为农业生产___
医院制剂按照制剂制备过程中的洁净级别要求可分为 A.无菌制剂、灭菌制剂和普通制
农业发展资源中,发展速度最慢的是()。 A.信息资源 B.技术资源 C.
以下调剂过程的步骤正确的是 A.收方、调配处方、检查处方、包装贴标签、复查处方
下列销售与收款循矸的内部控制中,不能用于防止贪污客户贷款的措施是()。 A.批
诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统
下列时间段中,全过程均属于夜间施工时段的有( )。 A、20:00至次日4:0
随机试题
在一定条件下,履行劳动合同还应遵守一些特殊规则,包括() A、向第三人履行
(86-88题共用题干) 男性,30岁。确诊哮喘入院治疗3周,经正规治疗病情缓
风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄最主要的特征是 A.心脏显著向左下扩大 B.主动
下列各项中,既属于不定期清查,又属于全面清查的财产清查有( )。 A.企业股
呼吸性碱中毒可由下列哪种情况引起 A、CO2在体内潴留 B、呼吸肌麻痹
某公司可转换债券的转换比例为20,其普通股当前市场价格为40元,而该可转换债券当
患儿,女,10岁。水肿、尿少3天。尿量每天约400ml,伴头晕、头痛、眼花、恶
下列关于畸形中央尖的描述中错误的是A.中央尖折断后临床表现为黑环B.牙髓感染后可影响根尖发育C.对圆钝而无妨碍的中央尖可不作处理D.对尖而长的中央尖可考虑
工资指导线的()主要适用于经济效益较差或亏损企业。A.上线B.基准线C.标准线D.下线
根据《商业银行风险监管核心指标》,我国衡量商业银行资产安全性指标中,不良资产率是指()之比。A、不良贷款与贷款总额B、不良贷款与总资产C、不良信用资产