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财务会计
客户信息收集过程的具体步骤是( )。 A、理财师自己没有心理障碍 B、引
客户信息收集过程的具体步骤是( )。 A、理财师自己没有心理障碍 B、引
shuhaiku
2020-05-20
38
问题
客户信息收集过程的具体步骤是( )。A、理财师自己没有心理障碍 B、引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息 C、在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题 D、制定系统性收集客户信息的框架 E、以上都对
选项
答案
ABCDE
解析
本题考查客户信息收集步骤。客户信息收集具体步骤是:(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息;(2)引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯;(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些 与其不相关的信息;(4)制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。参见教材P229。
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