2. 财务会计
  3. 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先( )

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先( )

天天题库2020-05-20  77
问题 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先( )
选项 A.了解客户的风险偏好B. 了解客户的非财务信息C.选择多样化投资工具D.评估客户的当前财务状况
答案A
解析利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，商业银行应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。
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