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在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这
在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这
Freeti
2019-12-17
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问题
在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这些材料不包括()。
选项
A:股票或债券相关凭证B:对账单C:证券账户的开户记录D:纳税凭证
答案
C
解析
和理财规划有关的财务资料包括:个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。
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