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财务会计
综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力等因素,向客户推荐适合的产品,
综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力等因素,向客户推荐适合的产品,
免费考试题库
2020-05-20
64
问题
综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力等因素,向客户推荐适合的产品,此举符合银行代理理财产品销售应遵循的()原则。A. 全面性B. 风险性C. 客观性D. 适当性
选项
答案
D
解析
适当性原则是指在销售代理理财产品时,要综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户的投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素,为客户推荐适合的产品。总体来说,要有适合的产品、适合的客户、适合的网点、适合的销售人员。
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