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除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识
免费考试题库
2020-05-20
36
问题
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括()。A.解决财务问题的条件B.解决财务问题的方法C.了解、收集客户相关信息的必要性D.如实告知客户自己的能力范围E.理财规划服务行业的整体水平
选项
答案
ABCD
解析
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识,这也是与客户建立长期信任关系的基础:①解决财务问题的条件和方法;②了解、收集客户相关信息的必要性;③如实告知客户自己的能力范围。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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