2. 财务会计
  3. 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师

shuhaiku2019-12-17  46
问题 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于（）。
选项 A.客户资本规模B.客户个人财务变化幅度C.理财规划师的性格和工作习惯D.客户的投资风格E.理财规划服务机构的制度
答案ABD
解析定期评估的频率主要取决于以下三个因素：①客户的投资金额和占比。②客户个人财务状况变化幅度。③客户的投资风格。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wD9sKKKQ
相关试题推荐
随机试题