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个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此在个人理财规划执行
个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此在个人理财规划执行
免费考试题库
2020-05-20
37
问题
个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此在个人理财规划执行过程中,客户需要接受专业人员的建议和帮助,这些专业人员包括()。A.投资顾问B.税务师C.会计师D.理财师E.律师视频讲解
选项
答案
ABCDE
解析
理财规划方案是一个复杂的整体性方案,多数情况下单靠理财师自身难以完成全部方案的实施工作。方案实施计划必然涉及许多其他领域的专业人士,如保险经纪人、律师和会计师、证券公司的投资顾问、房产中介、移民留学顾问等;有时方案实施过程中还需要客户家人一起参与。理财规划方案包括税务规划,因此方案实施计划也涉及税务师。
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