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小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,
天天题库
2019-12-17
24
问题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序是()。
选项
A:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C:建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
答案
A
解析
在个人理财规划实务中,为了保证专业服务的质量,客观上需要一个标准的程序对个人理财规划工作进行规范。理财规划师的基本工作流程包括:①建立客户关系;②收集客户信息;③财务分析和评价;④制订理财计划;⑤实施理财计划;⑥持续理财服务。
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