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财务会计
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不
shuhaiku
2019-12-17
22
问题
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。
选项
A.填写数据调查表B.与客户交谈C.向客户的亲朋好友打听D.使用心理测试问卷
答案
C
解析
大部分的客户个人信息都可以通过客户数据登记表获得。对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力等,从业人员可以与客户交谈,了解其投资经历或者使用心理测试问卷,之后再根据客户提供的信息作出判断。采用向第三人打听获取的信息可能存在准确性和有用性差的问题。
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