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针对王建国所处的思考阶段,金融理财师赵旭东正确的引导方式是( )。 A、找到
针对王建国所处的思考阶段,金融理财师赵旭东正确的引导方式是( )。 A、找到
题库总管
2020-05-20
51
问题
针对王建国所处的思考阶段,金融理财师赵旭东正确的引导方式是( )。A、找到方法或找对人当顾问就可以实现此目标B、告诉客户赚钱的目的为何会影响赚钱的方法,帮助客户设定真正理财目标,帮助客户正确认识风险和收益C、协助客户制定记账程序与消费预算,制定投资、保险与税务规划方案,并且拟订追踪执行成效的方式D、说明有限资源无法同时达到目标的矛盾是普遍现象,探询客户的价值取向与风险习性,说明一个好的理财计划可以克服这种矛盾
选项
答案
D
解析
AB两项属于线性思考阶段,客户认为找到方法或找对人当顾问就可以实现此目标。理财师应告诉客户,赚钱的目的为何会影响赚钱的方法,帮助客户设定真正理财目标,帮助客户正确认识风险和收益;C项属于抽象思考阶段,协助客户制定记账程序与消费预算,制定投资、保险与税务规划方案,并且拟订追踪执行成效的方式。
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