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了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有( ) Ⅰ.婚姻状况 Ⅱ.重要的家庭和社会关系 Ⅲ.工作单位与职务 ...
了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有( ) Ⅰ.婚姻状况 Ⅱ.重要的家庭和社会关系 Ⅲ.工作单位与职务 ...
admin
2020-12-24
63
问题
了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有( )
Ⅰ.婚姻状况
Ⅱ.重要的家庭和社会关系
Ⅲ.工作单位与职务
Ⅳ.健康状况
Ⅴ.个人兴趣爱好和志向
选项
A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
C
解析
客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况，以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。E项，属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息，不属于客户基本信息。
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