下列（　　）不属于理财师的工作流程所包含的内容。A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务

admin2020-12-24 63

问题下列（　　）不属于理财师的工作流程所包含的内容。

选项 A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务

答案C

解析理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行：⑥后续跟踪服务。?

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