理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括(　)。A.所在机构的宣传和介绍材料 B.所在机构的营业执照副本复印件 C.所在机构从

admin2020-12-24 38

问题理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括(　)。

选项 A.所在机构的宣传和介绍材料
B.所在机构的营业执照副本复印件
C.所在机构从事理财业务的许可文件
D.理财规划师个人职业资格文件
E.理财方案样本

答案ABCDE

解析

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理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括( )。A.所在机构的宣传和介绍材料 B.所在机构的营业执照副本复印件 C.所在机构从

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