首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
合理的理财规划流程是( )。 Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标 Ⅱ.定期检视投
合理的理财规划流程是( )。 Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标 Ⅱ.定期检视投
恬恬
2020-05-20
38
问题
合理的理财规划流程是( )。Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标Ⅱ.定期检视投资绩效Ⅲ.提出理财建议Ⅳ.协助客户执行财务计划Ⅴ.搜集财务资料A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、ⅣB、Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、ⅣC、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、ⅡD、Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
选项
答案
D
解析
正确的流程需先与客户访谈,确认理财目标与规划意愿,客户同意规划后搜集客户财务数据,经过理财规划模型做出理财规划报告书,提出理财建议。然后协助客户执行财务计划,规划后还要与客户定期检视生涯变化与投资绩效所需的调整方案。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0xwpKKKQ
相关试题推荐
根据优化目标的不同,网络计划的优化相应分为()。 A、工期优化 B、费用优化
成本控制的方法有()。 A、以目标成本控制成本支出 B、以成本计划编制控制成
成本计划的核心是()。 A、确定责任目标成本 B、领导重视 C、划清责
在对进度计划进行计划目标与施工能力的适应性审查时,应审查()。 A、施工总工期
厂场区规划必须科学合理,应以()为依据,并有利于生产的连续性。 A、生产流程
关于施工测量的说法,错误的是()。 A、规划批复和设计文件是施工测量的依据
总目标对工程项目施工进度控制以实现()为最终目标。 A、施工合同约定的竣工日期
施工项目管理的最终目标是建成质量高、工期短、安全的、成本低的工程产品,()是项目
关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法,正确的有()。 A、依据道路施工流程,可
风险管理的总体目标不包括()。 A、确保将风险控制在与公司总体目标相适应并可承
随机试题
成人股骨头缺血性坏死按ARCO分期X线表现股骨头软骨面变扁,新月征阳性属于()
管理技能培训开发的新方法有()。 A.角色扮演法 B.管理游戏法 C.无
下列铁路干线中,穿越胡焕庸线的是( )。
唐老师布置学生回家用泥巴做手工,要求留意制作的过程和感受,给作文积累素材。谁知不
甲公司和乙公司均为增值税的一般纳税人。2012年5月9日,甲公司委托乙公司加工一
晕轮效应
关于生物-心理-社会医学模式,下列提法中错误的是 A人们关于健康和疾病的基本观
从众行为的原因包括()。 (A)寻求行为参照(B)对偏离的恐惧 (C)对自尊的追求(D)群体凝聚力
凡规定以外的传染病,根据其暴发流行情况和危害程度,需要列入乙类、丙类传染病的由哪个部门决定并公布A:县级政府B:省级政府C:省级政府卫生行政部门D:国务院
休克代偿期的临床表现是A:血压正常、脉细速、脉压正常B:血压稍低、脉快、脉压缩小C:血压稍低、脉快、脉压正常D:血压稍高、脉快、脉压缩小E:血压稍高、脉