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合理的理财规划流程是( )。 Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标 Ⅱ.定期检视投
合理的理财规划流程是( )。 Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标 Ⅱ.定期检视投
恬恬
2020-05-20
35
问题
合理的理财规划流程是( )。Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标Ⅱ.定期检视投资绩效Ⅲ.提出理财建议Ⅳ.协助客户执行财务计划Ⅴ.搜集财务资料A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、ⅣB、Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、ⅣC、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、ⅡD、Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
选项
答案
D
解析
正确的流程需先与客户访谈,确认理财目标与规划意愿,客户同意规划后搜集客户财务数据,经过理财规划模型做出理财规划报告书,提出理财建议。然后协助客户执行财务计划,规划后还要与客户定期检视生涯变化与投资绩效所需的调整方案。
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