2. 外语考试
  3. 合理的理财规划流程是（　　）。 Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标 Ⅱ．定期检视投

合理的理财规划流程是（　　）。 Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标 Ⅱ．定期检视投

恬恬2020-05-20  28
问题 合理的理财规划流程是（　　）。Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标Ⅱ．定期检视投资绩效Ⅲ．提出理财建议Ⅳ．协助客户执行财务计划Ⅴ．搜集财务资料A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、ⅣB、Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、ⅣC、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、ⅡD、Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
选项
答案D
解析正确的流程需先与客户访谈，确认理财目标与规划意愿，客户同意规划后搜集客户财务数据，经过理财规划模型做出理财规划报告书，提出理财建议。然后协助客户执行财务计划，规划后还要与客户定期检视生涯变化与投资绩效所需的调整方案。
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