理财师的工作流程包括（）。A.接触客户，建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制定理财规划方案 E.理财规划方案的执

admin2020-12-24 30

问题理财师的工作流程包括（）。

选项 A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
E.理财规划方案的执行

答案ABCDE

解析题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容，除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4U5KKKKQ

相关试题推荐

银行在与开发商签订协议之前，对开发商及其所开发的项目进行审查的内容包括（)。A.开发商资信状况B.项目自有资金的到位情况C.房屋销售前景D.项目开发和销售
申请个人信用贷款时，借款人需要提供的材料包括（）。A.个人填写的贷款申请审批表B.个人征信记录证明C.本人收人、职业证明D.家庭成员的收人证明E.银行认
银行向拟申请个人汽车贷款的个人提供有关信息咨询服务的方式和渠道包括（）。A.电话银行B.客户服务中心C.窗口咨询D.网上银行E.业务宣传手册
银行市场环境分析时，要进行自身实力分析，内容包括（）。A.银行的业务能力B.银行的市场定位C.银行的市场声誉D.银行的财务实力E.银行领导人的实力
以下不属于个人汽车贷款的特点的是（）。A.在汽车产业和汽车市场发展中占有一席之地B.与汽车市场的多种行业机构具有密切关系C.与其他行业联系不大D.风险管理
在选择目标市场时,银行必须从自身的特点和条件出发，综合考虑多个因素，其中不包() A?仅从眼前利益出发B.有一定的规模和发展潜力 C.细分市场结构的...
决定整个市场长期的内在吸引力的力量不包括（）。A.相关行业竞争者B.客户选择能力C.替代产品D.潜在的新竞争者
某银行在分析市场环境时，对自身实力也要分析,其中不应包括（）。A.该银行在市场中的地位B.该银行市场营销部门的能力C.政府对该银行的特殊政策D.该银行的市
下列属于影响银行市场宏观环境的因素是（）。A.社会物价水平B.信贷资金的供求C.客户的信贷需求D.银行同业竞争对手的实力与策略
根据美国著名管理学家迈克尔?波特的竞争战略理论，（）策略的立足点不是放在争取新客户上，而是把工夫花在挽留老客户上。A.分层营销B.交叉营销C.大众营销D

随机试题

下表中应作为价值工程优先改进对象的是（　　）。田乙丙丁
根据《期货市场客户开户管理规定》，（）负责客户开户管理的具体实施工作。［2012
确诊寰枢椎脱位时，成人寰枢椎关节间隙超过 A．2mm B．2.5mm C．
夹套管在石油化工、化纤等装置中应用较为广泛，它由内管（主管）和外管组成，内管输送
2019年2月18日，某市咨询公司程先生前往诚信税务师事务所咨询，请就下列问题分
急性盆腔炎患者宜取
有些儿童倾向于深思熟虑且错误较少，这种认知方式被称为_认知方式。另一些倾向于很
癌基因活化的机制是A.获得启动子与增强子B.原癌基因扩增C.点突变D.基因易位
某企业投保雇主责任保险，该企业的工作人员被划分为甲、乙、丙三个工种，使用的保险费率分别为1.5‰、2.1‰和1.85‰。该企业的会计部门估计，甲、乙、丙...
甲公司按照法律规定向有关主管机关提供了财务会计报告，但是甲公司的财务报告中存在虚假记载，那么主管机关可以对甲公司的直接负责的主管人员，处以（　）的罚款。A.1万

理财师的工作流程包括（）。A.接触客户，建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制定理财规划方案 E.理财规划方案的执

银行在与开发商签订协议之前，对开发商及其所开发的项目进行审查的内容包括（)。A.开发商资信状况B.项目自有资金的到位情况C.房屋销售前景D.项目开发和销售

申请个人信用贷款时，借款人需要提供的材料包括（）。A.个人填写的贷款申请审批表B.个人征信记录证明C.本人收人、职业证明D.家庭成员的收人证明E.银行认

银行向拟申请个人汽车贷款的个人提供有关信息咨询服务的方式和渠道包括（）。A.电话银行B.客户服务中心C.窗口咨询D.网上银行E.业务宣传手册

银行市场环境分析时，要进行自身实力分析，内容包括（）。A.银行的业务能力B.银行的市场定位C.银行的市场声誉D.银行的财务实力E.银行领导人的实力

以下不属于个人汽车贷款的特点的是（）。A.在汽车产业和汽车市场发展中占有一席之地B.与汽车市场的多种行业机构具有密切关系C.与其他行业联系不大D.风险管理

在选择目标市场时,银行必须从自身的特点和条件出发，综合考虑多个因素，其中不包() A?仅从眼前利益出发B.有一定的规模和发展潜力 C.细分市场结构的...

决定整个市场长期的内在吸引力的力量不包括（）。A.相关行业竞争者B.客户选择能力C.替代产品D.潜在的新竞争者

某银行在分析市场环境时，对自身实力也要分析,其中不应包括（）。A.该银行在市场中的地位B.该银行市场营销部门的能力C.政府对该银行的特殊政策D.该银行的市

下列属于影响银行市场宏观环境的因素是（）。A.社会物价水平B.信贷资金的供求C.客户的信贷需求D.银行同业竞争对手的实力与策略

根据美国著名管理学家迈克尔?波特的竞争战略理论，（）策略的立足点不是放在争取新客户上，而是把工夫花在挽留老客户上。A.分层营销B.交叉营销C.大众营销D

下表中应作为价值工程优先改进对象的是（ ）。 田 乙 丙 丁

根据《期货市场客户开户管理规定》，（）负责客户开户管理的具体实施工作。［2012

确诊寰枢椎脱位时，成人寰枢椎关节间隙超过 A．2mm B．2.5mm C．

夹套管在石油化工、化纤等装置中应用较为广泛，它由内管（主管）和外管组成，内管输送

2019年2月18日，某市咨询公司程先生前往诚信税务师事务所咨询，请就下列问题分

急性盆腔炎患者宜取

有些儿童倾向于深思熟虑且错误较少，这种认知方式被称为_认知方式。另一些倾向于很

癌基因活化的机制是A.获得启动子与增强子B.原癌基因扩增C.点突变D.基因易位

某企业投保雇主责任保险，该企业的工作人员被划分为甲、乙、丙三个工种，使用的保险费率分别为1.5‰、2.1‰和1.85‰。该企业的会计部门估计，甲、乙、丙...

甲公司按照法律规定向有关主管机关提供了财务会计报告，但是甲公司的财务报告中存在虚假记载，那么主管机关可以对甲公司的直接负责的主管人员，处以（ ）的罚款。A.1万

下表中应作为价值工程优先改进对象的是（　　）。田乙丙丁

甲公司按照法律规定向有关主管机关提供了财务会计报告，但是甲公司的财务报告中存在虚假记载，那么主管机关可以对甲公司的直接负责的主管人员，处以（　）的罚款。A.1万