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财务会计
理财规划书摘要的作用有( )。
理财规划书摘要的作用有( )。
天天题库
2019-12-17
22
问题
理财规划书摘要的作用有( )。
选项
A、便于客户了解规划书的作用B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容C、便于以后回顾、核查方案的要点D、体现理财规划书的专业性E、提醒客户主要事项
答案
BC
解析
B,C理财师需要为客户准备一份摘要,便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。
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