综合理财规划服务的第一步是( )。

tikufree2019-12-17 36

问题综合理财规划服务的第一步是( )。

选项 A.整理服务对象家庭财务状况信息B.收集服务对象家庭财务状况信息C.厘清服务对象和初步需求D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息

答案C

解析综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，其背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。

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