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财务会计
财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能
财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能
Loveyou
2020-05-20
44
问题
财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。()
选项
答案
对
解析
财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
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