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发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用,具体需要做的工作是( )。 Ⅰ.进行养
发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用,具体需要做的工作是( )。 Ⅰ.进行养
Loveyou
2020-05-20
25
问题
发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用,具体需要做的工作是( )。Ⅰ.进行养老市场调研,掌握比较全面和具有代表性的信息和数据Ⅱ.根据人群的风险心理状况、财务状况,甚至职业状况进行分类Ⅲ.在此基础上选择团队的主攻目标。例如,美国摩根保险公司的主攻目标即教师年金计划、法国联合保险的主攻目标是农民保险Ⅳ.通过与客户的沟通全面地了解客户,收集客户的基本信息以及客户在财务状况、投资偏好、风险态度和承受能力等方面的信息,据以判断客户的目标与期望,分析客户当前的财务状况,制定出科学合理的个人退休计划A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
A
解析
发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用,具体有如下工作:①进行养老市场调研,掌握比较全面和具有代表性的信息和数据;②根据人群的风险心理状况、财务状况,甚至职业状况进行分类;③在此基础上选择团队的主攻目标。例如,美国摩根保险公司的主攻目标即教师年金计划、法国联合保险的主攻目标是农民保险。
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