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  3. 发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用，具体需要做的工作是（　　）。 Ⅰ.进行养

发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用，具体需要做的工作是（　　）。 Ⅰ.进行养

Loveyou2020-05-20  24
问题 发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用，具体需要做的工作是（　　）。Ⅰ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据Ⅱ.根据人群的风险心理状况、财务状况，甚至职业状况进行分类Ⅲ.在此基础上选择团队的主攻目标。例如，美国摩根保险公司的主攻目标即教师年金计划、法国联合保险的主攻目标是农民保险Ⅳ.通过与客户的沟通全面地了解客户，收集客户的基本信息以及客户在财务状况、投资偏好、风险态度和承受能力等方面的信息，据以判断客户的目标与期望，分析客户当前的财务状况，制定出科学合理的个人退休计划A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案A
解析发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用，具体有如下工作：①进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据；②根据人群的风险心理状况、财务状况，甚至职业状况进行分类；③在此基础上选择团队的主攻目标。例如，美国摩根保险公司的主攻目标即教师年金计划、法国联合保险的主攻目标是农民保险。
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