首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财
Loveyou
2019-12-17
41
问题
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
选项
A.新开发客户B.相识且需求明确的客户C.只需要做某一方面的具体规划的客户D.老客户E.理财师已有丰富的工作经验
答案
BCD
解析
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用其工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于此,而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如,对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,第一步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,第二步骤也可以简化;再者,有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划,如教育投资规划等,那么理财师在时间分配和工作方法上也要做出相应调整。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8MqEKKKQ
相关试题推荐
雾化过程中,若雾化液和药粉接触患者的眼睛,可导致眼睛疼痛,结膜充血的是
药物对动物急性毒性的关系是
碱性药物的解离度与药物的pKa和液体pH的关系式为lg[B]/[HB+]=pH-
药物剂量与效应关系简称量-效关系。是指在一定剂量范围内,药物的剂量(或浓度)增加
按药理作用的关系分型的C型ADR
适当增加滴眼剂的黏度,既可延长药物与作用部位的接触时间,又能降低药物对眼的刺激性
在不同药物动力学模型中,计算血药浓度与时间关系会涉及不同参数 非房室分析中,平
在不同药物动力学模型中,计算血药浓度与时间关系会涉及不同参数 双室模型中,快配
某药的量效关系曲线平行右移,说明
体内药物分析时最常用的样本是
随机试题
单位工程有不同层数,高层部分的建筑面积占单位工程总建筑面积()以上者,按高层部分
男性,30岁。踢足球时被踢伤右小腿外侧。X线检查:右腓骨干骨折,有部分移位。较恰
钢筋在工地现场存放的时间不宜超过()。
西周时期的借贷契约称为( )。 A.质剂 B.傅别 C.券书 D.出举
颐和园在乾隆时期的名称是( )A.行宫B.好山园C.清漪园D.静宜园
关于收益公司债券,以下说法正确的有()。 Ⅰ.是一种具有特殊性质的债券 Ⅱ.利息只在公司有盈利时才支付 Ⅲ.如果余额不足支付,未付利息可以累加,待...
坏死性肠炎A便色黄或暗绿,有腥臭味B便次较多,发育不受影响C黏液脓血便,常伴有发热D血便或呈“赤豆汤样”便E便泡沫多,含黏液,豆渣样
在体内经过转变才能起作用的药物是( )A.普萘洛尔B.硝酸甘油C.左旋多巴D.麻黄碱E.肾上腺素
GSP认证管理的初审部门完成初审后,应当将初审合格的GSP认证申请书和资料移送A.省级药品监督管理部门审查B.省级药品监督管理部门药品认证中心审查C.国家药
继承从被继承人死亡时开始。()