首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师
恬恬
2019-12-17
26
问题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
选项
A:客户资本规模B:客户个人财务变化幅度C:理财规划师的性格和工作习惯D:客户的投资风格E:理财规划服务机构的制度
答案
ABD
解析
理财规划师对客户理财规划方案定期评估的频率可以在签订理财规划服务协议时由双方约定。一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估两次,也可以是每季度一次、每年一次。评估的频率主要取决于:①客户的资本规模;②客户个人财务状况变化幅度;③客户的投资风格。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9c4fKKKQ
相关试题推荐
西方国家药店中直接面对患者,为患者提供药品和药学服务的药师称为
观察人体对于新药的耐受程度和药动学,为制定给药方案提供依据
“根据专家个人多年的临床经验提出的诊治方案”属于
肾功能试验项目中,对肾病病人给药方案调整最具参考价值的是
咨询服务六步法中,“保证咨询服务质量”的步骤是
某项目方案的建设期由2年延长为3年,运营期不变,资金分年投入比例由第1年40%,
关于项目配套工程方案的说法,正确的有()
下列评价指标中,可直接用于互斥型方案比选的有()
进行经济费用效果分析时,项目的备选方案应具备一定的条件,关于备选方案的说法,正确
总图运输方案比选的内容有()
随机试题
黑膏药制备时的操作过程 A、架桥现象 B、打白丝 C、返砂 D、鱼
2014年2月3日,甲与乙公司签订买卖合同,以60万元价格向乙公司购买一辆客车。
国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时,经国
与慢性支气管炎发病有关的最常见的病毒为
根据迁移性质的不同,迁移又可分为( )。 A.正迁移和负迁移 B.积极迁移
全面实施素质教育的基本途径是()。A.教学B.课外活动C.劳动教育D.道德教育
胃火亢盛可表现为A:卧床不起,骨瘦如柴B:形瘦食少,舌淡苔白C:形瘦颧红,皮肤干焦D:形瘦能食,舌红苔黄E:形瘦气短,头晕眼花
全口义齿使用多久后应修改、重衬A.3?4年B.5?6年C.7?8年D.9?10年E.10年以上
长期使用可引起骨质疏松的是A.糖皮质激素B.胰岛素C.螺内酯D.甲状腺素E.炔雌醇
一般来说,按照风险从低到高的房地产项目的排序是()。A:商业用房、写字楼、工业厂房、住宅B:写字楼、商业用房、工业厂房、住宅C:住宅、工业厂房、写字楼、商业