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理财规划师要明确的投资约束条件包括( )。 Ⅰ.税收状况 Ⅱ.投资期限
理财规划师要明确的投资约束条件包括( )。 Ⅰ.税收状况 Ⅱ.投资期限
题库总管
2020-05-20
13
问题
理财规划师要明确的投资约束条件包括( )。Ⅰ.税收状况Ⅱ.投资期限Ⅲ.流动性要求Ⅳ.特殊需求 A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅱ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
D
解析
在制订投资目标之前,理财规划师要明确客户存在的投资约束条件,这样为客户制订的投资规划更具有可行性。这些约束条件包括流动性要求、投资期限、税收状况以及各自独特的需求。
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