2. 财务会计
  3. 客户家庭基本信息不包括( )。

客户家庭基本信息不包括( )。

shuhaiku2019-12-17  48
问题 客户家庭基本信息不包括( )。
选项 A.家庭主要成员的姓名、出生年月日B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话C.理财重点以及中、长期理财目标D.资产负债结构
答案D
解析客户家庭基本信息包括：①家庭主要成员的姓名、出生年月日；②子女的学程阶段；③居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；④寻求理财规划服务的直接原因；⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
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