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财务会计
客户家庭基本信息不包括( )。
客户家庭基本信息不包括( )。
shuhaiku
2019-12-17
24
问题
客户家庭基本信息不包括( )。
选项
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C.理财重点以及中、长期理财目标D.资产负债结构
答案
D
解析
客户家庭基本信息包括:①家庭主要成员的姓名、出生年月日;②子女的学程阶段;③居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;④寻求理财规划服务的直接原因;⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
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