理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。A.面谈的主要内容 B.面谈的主要目的 C.客户的基本情况 D.客户以往接触的理财历史 E.安排好自己的工作

admin2020-12-24 43

问题理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。

选项 A.面谈的主要内容
B.面谈的主要目的
C.客户的基本情况
D.客户以往接触的理财历史
E.安排好自己的工作时间

答案ABCDE

解析理财师在见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。?

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CsDKKKKQ

相关试题推荐

下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是()。A:提供新产品或服务B:进入或退出市场C:是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D:建立企业级风险管理
激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。A:竞争能力B:风险管理水平C:盈利能力和业务发展空间D:客户资源
商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。A:追求快速见效，只需考虑短期效果B:系统
下列选项中，属于操作风险中评估阶段工作的是()。A:确认评估对象B:整合评估结果C:绘制流程图D:评估剩余风险
管理流程不清晰属于内部流程因素中的()内容。A:结算/支付错误B:财务/会计错误C:文件/合同缺陷D:交易/定价错误
商业银行不能正常为客户提供服务属于()风险。A:不完善内部程序B:系统缺陷C:人员因素D:外部事件
关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。A:市场风险要素价格的历史观测期至少为1年B
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。A:方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B:其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C:能够预测突发事件
《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照()定价。A:历史成本B:市场估值C:模型D:公允
商业银行账户利率风险管理的目的是()。A:银行账户利率风险的测算B:银行账户利率风险控制C:利率预测D:利率计量

随机试题

关于不良反应叙述不正确的是 A．指上市药品正常用法下出现的 B．指上市药品过
抗原抗体反应最适宜的pH为（） A．4.5～5 B．5～6 C．6～8
下列网络图中，关键工作有（　　）
心电示波荧光屏上出现完全不规则的大波浪状曲线，且QRS波与T波消失。你考虑下列哪
货币市场是交易期限在（　），以短期金融工具为媒介进行资金融通和借贷的交易市场。
养客是客源开拓中的重要策略，因此房地产经纪人应对潜在客户（　　）。
在网络RTK环境下，流动站定位时，GPS接收机至少需要观测到GPS卫星的数目是()。A:3颗B:4颗C:5颗D:6颗
Wewerealltherewhentheaccidentoccurred.AhappenedBbrokeCspreadDappea
供应商感知模型中，决定非货币因素吸引力大小的因素包括()。A:战略一致性B:往来方便性C:财务稳定性D:企业盈利性E:未来业务发展的可能性
甲、乙、丙、丁、戊5名发起人募集设立了某股份有限公司。公司股份共计3000万股，其中甲持股20%，任公司总经理。公司章程对股东大会的召集方式及表决程序未作...

理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（ ）。A.面谈的主要内容 B.面谈的主要目的 C.客户的基本情况 D.客户以往接触的理财历史 E.安排好自己的工作

下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是()。A:提供新产品或服务B:进入或退出市场C:是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D:建立企业级风险管理

激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。A:竞争能力B:风险管理水平C:盈利能力和业务发展空间D:客户资源

商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。A:追求快速见效，只需考虑短期效果B:系统

下列选项中，属于操作风险中评估阶段工作的是()。A:确认评估对象B:整合评估结果C:绘制流程图D:评估剩余风险

管理流程不清晰属于内部流程因素中的()内容。A:结算/支付错误B:财务/会计错误C:文件/合同缺陷D:交易/定价错误

商业银行不能正常为客户提供服务属于()风险。A:不完善内部程序B:系统缺陷C:人员因素D:外部事件

关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。A:市场风险要素价格的历史观测期至少为1年B

下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。A:方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B:其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C:能够预测突发事件

《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照()定价。A:历史成本B:市场估值C:模型D:公允

商业银行账户利率风险管理的目的是()。A:银行账户利率风险的测算B:银行账户利率风险控制C:利率预测D:利率计量

关于不良反应叙述不正确的是 A．指上市药品正常用法下出现的 B．指上市药品过

抗原抗体反应最适宜的pH为（） A．4.5～5 B．5～6 C．6～8

下列网络图中，关键工作有（ ）

心电示波荧光屏上出现完全不规则的大波浪状曲线，且QRS波与T波消失。你考虑下列哪

货币市场是交易期限在（ ），以短期金融工具为媒介进行资金融通和借贷的交易市场。

养客是客源开拓中的重要策略，因此房地产经纪人应对潜在客户（ ）。

在网络RTK环境下，流动站定位时，GPS接收机至少需要观测到GPS卫星的数目是()。A:3颗B:4颗C:5颗D:6颗

Wewerealltherewhentheaccidentoccurred.AhappenedBbrokeCspreadDappea

供应商感知模型中，决定非货币因素吸引力大小的因素包括()。A:战略一致性B:往来方便性C:财务稳定性D:企业盈利性E:未来业务发展的可能性

甲、乙、丙、丁、戊5名发起人募集设立了某股份有限公司。公司股份共计3000万股，其中甲持股20%，任公司总经理。公司章程对股东大会的召集方式及表决程序未作...

理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。A.面谈的主要内容 B.面谈的主要目的 C.客户的基本情况 D.客户以往接触的理财历史 E.安排好自己的工作

下列网络图中，关键工作有（　　）

货币市场是交易期限在（　），以短期金融工具为媒介进行资金融通和借贷的交易市场。

养客是客源开拓中的重要策略，因此房地产经纪人应对潜在客户（　　）。