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财务会计
银行代理理财产品销售时,应遵照适合性原则,即要有适合的产品、适合的客户、适合的网
银行代理理财产品销售时,应遵照适合性原则,即要有适合的产品、适合的客户、适合的网
Loveyou
2019-12-17
56
问题
银行代理理财产品销售时,应遵照适合性原则,即要有适合的产品、适合的客户、适合的网点和适合的销售人员。( )
选项
答案
对
解析
适合性原则是指在销售代理理财产品时,要综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户的投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素,为客户推荐适合的产品。总结来说,要有适合的产品、适合的客户、适合的网点、适合的销售人员。
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