2. 金融经济
  3. 个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。A.监控个人理财方案的实施 B.整合个人理财策略并提出个人理财方案 C.理财策划

个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。A.监控个人理财方案的实施 B.整合个人理财策略并提出个人理财方案 C.理财策划

admin2020-12-24  45
问题 个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。
选项 A.监控个人理财方案的实施
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.理财策划方案的评估
D.分析客户财务状况
E.接受客户投诉
答案ABD
解析个人理财策划流程包括以下六个步骤：①建立客户关系；②收集客户数据及确定目标与期望；③分析客户现行财务状况；④整合个人理财策略并提出个人理财计划；⑤监控个人理财计划。
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