个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。A.监控个人理财方案的实施 B.整合个人理财策略并提出个人理财方案 C.理财策划

admin2020-12-24 25

问题个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。

选项 A.监控个人理财方案的实施
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.理财策划方案的评估
D.分析客户财务状况
E.接受客户投诉

答案ABD

解析个人理财策划流程包括以下六个步骤：①建立客户关系；②收集客户数据及确定目标与期望；③分析客户现行财务状况；④整合个人理财策略并提出个人理财计划；⑤监控个人理财计划。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/E45KKKKQ

相关试题推荐

个人住房贷款的签约流程包括（）A.填写合同B.审核合同C.签订合同D.落实贷款发放条件E.出账前审核
在个人教育贷款操作风险的防控措施中，规范操作流程，提高操作能力的内容包括（）A.规范业务操作B.规范并加强对抵押物的管理C.掌握个人教育贷款业务的规章制度
银行向拟申请个人汽车贷款的个人提供有关信息咨询服务的方式和渠道包括（）A.电话银行B.客户服务中心C.窗口咨询D.网上银行E.业务宣传手册
如果市场细分后，各子市场对银行市场营销组合策略中任何要素的变化都作出相同或类似的反应，该市场细分一定违反了（）A.可衡量性原则B.可进入性原则C.差异
个人住房贷款业务操作流程包括贷款的受理与调查、（)、签约与发放、支付管理和贷后管理五个环节。A.申请批准B.审查与审批C.自由行为D.政府行为
目前,我国个人信用数据库更新个人信息的频率是（）A.实时更新B.每日更新一次C.每周更新一次D.每月更新一次
对经审批同意的个人抵押授信贷款，其签约流程正确的是（）①填写合同②申请支用③审核合同④抵押登记手续的办理⑤签订合同⑥支用核批⑦相关文本、凭证签署及...
下列关于个人质押贷款特点的说法中，错误的是（）A.贷款风险高B.时间短C.操作流程短D.质物范围广泛
中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈
根据美国著名管理学家迈克尔?波特的竞争战略理论，（）策略的立足点不是放在争取新客户上，而是把工夫花在挽留老客户上。A.分层营销B.交叉营销C.大众营销

随机试题

如下图所示，长度均为六分之五千米的三个圆形跑道汇聚于点O，若甲、乙、丙三人分别以
中央16号文件指出，加强和改进大学生思想政治教育，要认真贯彻《公民道德建设实施纲
在10kV及其以下电气线路检修时，操作人员及其所携带的工具等与带电体之间的距离不
下列表述属于法律规则的是（）。
心房颤动易导致（） A.心力衰竭 B.肺内感染 C.神志模糊 D.心源性
阅读下列材料，回答问题。单元检测后，照例是一节讲评课。上课不到十分钟，王谨同学又在翻来覆去弄试卷，我用严厉的目光看着他，他稍有收敛。过了一会他又在下面...
关于职业道德规范“节约”的说法中，正确的是（）。 (A)节约是小气、吝啬(B)节约是不该花的钱不花 (C)节约是合理使用资源(D)节约是积累财富...
下列不属于系列基金的优势的是（）。A、强大的扩张功能B、简化管理C、降低成本D、既可以在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和
股东以其出资额对机构承担责任，机构以其全部资产对公司的债务承担责任的房地产经纪机构是（）。A.合伙制房地产经纪机构B.股份有限公司制房地产经纪机构C.有限
商业银行的管理是对其开展的各种业务活动的（）。A、组织和控制B、调整与监督C、控制与监督D、计划与组织

个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。A.监控个人理财方案的实施 B.整合个人理财策略并提出个人理财方案 C.理财策划

个人住房贷款的签约流程包括（）A.填写合同B.审核合同C.签订合同D.落实贷款发放条件E.出账前审核

在个人教育贷款操作风险的防控措施中，规范操作流程，提高操作能力的内容包括（）A.规范业务操作B.规范并加强对抵押物的管理C.掌握个人教育贷款业务的规章制度

银行向拟申请个人汽车贷款的个人提供有关信息咨询服务的方式和渠道包括（）A.电话银行B.客户服务中心C.窗口咨询D.网上银行E.业务宣传手册

如果市场细分后，各子市场对银行市场营销组合策略中任何要素的变化都作出相同或类似的反应，该市场细分一定违反了（）A.可衡量性原则B.可进入性原则C.差异

个人住房贷款业务操作流程包括贷款的受理与调查、（)、签约与发放、支付管理和贷后管理五个环节。A.申请批准B.审查与审批C.自由行为D.政府行为

目前,我国个人信用数据库更新个人信息的频率是（）A.实时更新B.每日更新一次C.每周更新一次D.每月更新一次

对经审批同意的个人抵押授信贷款，其签约流程正确的是（）①填写合同②申请支用③审核合同④抵押登记手续的办理⑤签订合同⑥支用核批⑦相关文本、凭证签署及...

下列关于个人质押贷款特点的说法中，错误的是（）A.贷款风险高B.时间短C.操作流程短D.质物范围广泛

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈

根据美国著名管理学家迈克尔?波特的竞争战略理论，（）策略的立足点不是放在争取新客户上，而是把工夫花在挽留老客户上。A.分层营销B.交叉营销C.大众营销

如下图所示，长度均为六分之五千米的三个圆形跑道汇聚于点O，若甲、乙、丙三人分别以

中央16号文件指出，加强和改进大学生思想政治教育，要认真贯彻《公民道德建设实施纲

在10kV及其以下电气线路检修时，操作人员及其所携带的工具等与带电体之间的距离不

下列表述属于法律规则的是（）。

心房颤动易导致（） A.心力衰竭 B.肺内感染 C.神志模糊 D.心源性

阅读下列材料，回答问题。 单元检测后，照例是一节讲评课。上课不到十分钟，王谨同学又在翻来覆去弄试卷，我用严厉的目光看着他，他稍有收敛。过了一会他又在下面...

关于职业道德规范“节约”的说法中，正确的是（）。 (A)节约是小气、吝啬(B)节约是不该花的钱不花 (C)节约是合理使用资源(D)节约是积累财富...

下列不属于系列基金的优势的是（）。A、强大的扩张功能B、简化管理C、降低成本D、既可以在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和

股东以其出资额对机构承担责任，机构以其全部资产对公司的债务承担责任的房地产经纪机构是（）。A.合伙制房地产经纪机构B.股份有限公司制房地产经纪机构C.有限

商业银行的管理是对其开展的各种业务活动的（）。A、组织和控制B、调整与监督C、控制与监督D、计划与组织

阅读下列材料，回答问题。单元检测后，照例是一节讲评课。上课不到十分钟，王谨同学又在翻来覆去弄试卷，我用严厉的目光看着他，他稍有收敛。过了一会他又在下面...