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个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系,收集客户数据及确定理财目标()等步骤。A.监控个人理财方案的实施 B.整合个人理财策略并提出个人理财方案 C.理财策划
个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系,收集客户数据及确定理财目标()等步骤。A.监控个人理财方案的实施 B.整合个人理财策略并提出个人理财方案 C.理财策划
admin
2020-12-24
40
问题
个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系,收集客户数据及确定理财目标()等步骤。
选项
A.监控个人理财方案的实施
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.理财策划方案的评估
D.分析客户财务状况
E.接受客户投诉
答案
ABD
解析
个人理财策划流程包括以下六个步骤:①建立客户关系;②收集客户数据及确定目标与期望;③分析客户现行财务状况;④整合个人理财策略并提出个人理财计划;⑤监控个人理财计划。
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