个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。A.监控个人理财方案的实施 B.整合个人理财策略并提出个人理财方案 C.理财策划

admin2020-12-24 36

问题个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。

选项 A.监控个人理财方案的实施
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.理财策划方案的评估
D.分析客户财务状况
E.接受客户投诉

答案ABD

解析个人理财策划流程包括以下六个步骤：①建立客户关系；②收集客户数据及确定目标与期望；③分析客户现行财务状况；④整合个人理财策略并提出个人理财计划；⑤监控个人理财计划。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/E45KKKKQ

相关试题推荐

个人住房贷款的签约流程包括（）A.填写合同B.审核合同C.签订合同D.落实贷款发放条件E.出账前审核
在个人教育贷款操作风险的防控措施中，规范操作流程，提高操作能力的内容包括（）A.规范业务操作B.规范并加强对抵押物的管理C.掌握个人教育贷款业务的规章制度
银行向拟申请个人汽车贷款的个人提供有关信息咨询服务的方式和渠道包括（）A.电话银行B.客户服务中心C.窗口咨询D.网上银行E.业务宣传手册
如果市场细分后，各子市场对银行市场营销组合策略中任何要素的变化都作出相同或类似的反应，该市场细分一定违反了（）A.可衡量性原则B.可进入性原则C.差异
个人住房贷款业务操作流程包括贷款的受理与调查、（)、签约与发放、支付管理和贷后管理五个环节。A.申请批准B.审查与审批C.自由行为D.政府行为
目前,我国个人信用数据库更新个人信息的频率是（）A.实时更新B.每日更新一次C.每周更新一次D.每月更新一次
对经审批同意的个人抵押授信贷款，其签约流程正确的是（）①填写合同②申请支用③审核合同④抵押登记手续的办理⑤签订合同⑥支用核批⑦相关文本、凭证签署及...
下列关于个人质押贷款特点的说法中，错误的是（）A.贷款风险高B.时间短C.操作流程短D.质物范围广泛
中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈
根据美国著名管理学家迈克尔?波特的竞争战略理论，（）策略的立足点不是放在争取新客户上，而是把工夫花在挽留老客户上。A.分层营销B.交叉营销C.大众营销

随机试题

孕妇，35岁，拟诊为妊娠合并急性重症肝炎，查凝血功能示：Fib1.1g/L，AP
下列各项预防细菌性痢疾的综合措施中错误的是 A、隔离治疗患者 B、切断传播
世贸组织的最高决策权力机构是部长会议，下列（）属于部长会议的主要职能。
下列有关定额编制的描述中，符合预算定额简明适用原则的有（）。
D题中图形的封闭区域数依次为6、5、4、3、（2），且均能一笔画出，故本题选D。
工程项目计价依据包括工程单价计算依据、设备单价计算依据、间接费和工程建设其他费用
在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是()。
实绩原则就是以下属的实绩为依据，给予适当方式的激励。根据上述定义，下列情况
下列机构中，属于证券市场自律性组织的是（　　）。A.中国证券监督管理委员会B.中国证券登记结算公司C.中国证券业协会D.中国证券经营机构
标化比的数值大于1，说明A.被标化组的率高于标准组B.被标化组的率低于标准组C.被标化组1的率高于被标化组2D.被标化组1的率低于被标化组2E.以上都不

个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。A.监控个人理财方案的实施 B.整合个人理财策略并提出个人理财方案 C.理财策划

个人住房贷款的签约流程包括（）A.填写合同B.审核合同C.签订合同D.落实贷款发放条件E.出账前审核

在个人教育贷款操作风险的防控措施中，规范操作流程，提高操作能力的内容包括（）A.规范业务操作B.规范并加强对抵押物的管理C.掌握个人教育贷款业务的规章制度

银行向拟申请个人汽车贷款的个人提供有关信息咨询服务的方式和渠道包括（）A.电话银行B.客户服务中心C.窗口咨询D.网上银行E.业务宣传手册

如果市场细分后，各子市场对银行市场营销组合策略中任何要素的变化都作出相同或类似的反应，该市场细分一定违反了（）A.可衡量性原则B.可进入性原则C.差异

个人住房贷款业务操作流程包括贷款的受理与调查、（)、签约与发放、支付管理和贷后管理五个环节。A.申请批准B.审查与审批C.自由行为D.政府行为

目前,我国个人信用数据库更新个人信息的频率是（）A.实时更新B.每日更新一次C.每周更新一次D.每月更新一次

对经审批同意的个人抵押授信贷款，其签约流程正确的是（）①填写合同②申请支用③审核合同④抵押登记手续的办理⑤签订合同⑥支用核批⑦相关文本、凭证签署及...

下列关于个人质押贷款特点的说法中，错误的是（）A.贷款风险高B.时间短C.操作流程短D.质物范围广泛

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈

根据美国著名管理学家迈克尔?波特的竞争战略理论，（）策略的立足点不是放在争取新客户上，而是把工夫花在挽留老客户上。A.分层营销B.交叉营销C.大众营销

孕妇，35岁，拟诊为妊娠合并急性重症肝炎，查凝血功能示：Fib1.1g/L，AP

下列各项预防细菌性痢疾的综合措施中错误的是 A、隔离治疗患者 B、切断传播

世贸组织的最高决策权力机构是部长会议，下列（）属于部长会议的主要职能。

下列有关定额编制的描述中，符合预算定额简明适用原则的有（）。

D题中图形的封闭区域数依次为6、5、4、3、（2），且均能一笔画出，故本题选D。

工程项目计价依据包括工程单价计算依据、设备单价计算依据、间接费和工程建设其他费用

在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是()。

实绩原则就是以下属的实绩为依据，给予适当方式的激励。 根据上述定义，下列情况

下列机构中，属于证券市场自律性组织的是（ ）。A.中国证券监督管理委员会B.中国证券登记结算公司C.中国证券业协会D.中国证券经营机构

标化比的数值大于1，说明A.被标化组的率高于标准组B.被标化组的率低于标准组C.被标化组1的率高于被标化组2D.被标化组1的率低于被标化组2E.以上都不

实绩原则就是以下属的实绩为依据，给予适当方式的激励。根据上述定义，下列情况

下列机构中，属于证券市场自律性组织的是（　　）。A.中国证券监督管理委员会B.中国证券登记结算公司C.中国证券业协会D.中国证券经营机构