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在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()。 A. 有的客户偏爱高风险
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()。 A. 有的客户偏爱高风险
书海库
2020-05-20
69
问题
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()。A. 有的客户偏爱高风险高收益投资产品,投资风险积极主动;有的客户属于风险厌恶型的投资者,投资风险谨慎、稳健。前者比后者更需要经常性的理财方案评估 B. 如果客户正处于事业黄金期,收入增长较快,或者正临退休,就需要理财师经常评估和修改理财方案。反之,家庭生活和财务状况比较稳定的客户就可以相应减少评估 C. 对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品的调整,不应是较大规模或整体方案的修正 D. 客户投资金额越大或占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估 视频讲解
选项
答案
C
解析
C项,对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排(如健康保险规划、教育投资等)或投资产品组合的调整,也可能是较大规模或整体方案的修改。
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