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财务会计
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。
书海库
2019-12-17
36
问题
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。
选项
A.客户家庭情况变故B.职业和收入情况发生重大的改变C.法律、法规及其他政策的变化D.宏观经济形势和金融市场大事E.投资品种或相关行业特殊事件
答案
ABCDE
解析
在综合理财规划服务过程中,理财师应当帮助客户了解其在人生不同阶段会面临的各种变化,但出现下列情况时要与客户一起分析其影响和对策:职业和收入情况发生重大的改变;宏观经济形势和金融市场大事;法律、法规及其他政策的变化;投资品种或相关行业特殊事件;客户家庭情况变故或投资理财目标改变;其他意外或特殊事件的发生等。
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