首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财
天天题库
2020-05-20
28
问题
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。A、新开发客户B、相识且需求明确的客户C、只需要做某一方面的具体规划的客户D、老客户E、理财师已有丰富的工作经验
选项
答案
BCD
解析
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用其工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于此,而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如,对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,第一步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,第二步骤也可以简化;再者,有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划,如教育投资规划等,那么理财师在时间分配和工作方法上也要做出相应调整。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GXupKKKQ
相关试题推荐
下列各项中,特色工艺品与其产地关系表述正确的有( )。 A、大余--竹筒席
下列历史文化名人纪念馆与所在地区的对应关系正确的有( )。 A、欧阳修纪念馆
家庭社会工作是一种以家庭作为服务帮助对象的各种服务活动的总称,可以细分为()的专
小高和小李是来自申请低保家庭的夫妻,社会工作者小王在协助他们申请低保时,却发现这
某社区为家庭妇女组织了\"烹饪学习班\".在活动开展过程中,不属于服务阶段的内容是(
如果职工面临职业或生活困扰,企业社会工作者帮助他们分析面临的问题和困境,确认问题
以下属于中观层面青少年社会工作的是()。 A、青少年支持小组 B、家庭教育小
针对青少年的需要,社会工作者开展了课业辅导、心理调适、家庭教育和同伴支持活动。这
临终关怀服务中,社会工作者常用音乐、讲故事等方法来帮助临终老人及其家庭照顾者:这
黎明是一个学习成绩很好的学生,但与同学关系相处得不是很好,在同学眼中他是一个很高
随机试题
印花税税目包括( )。 A、权利、许可证照 B、财产租赁合同 C、借款合
当房地产的供给增加小于需求增加时,房地产的均衡价格将(),均衡交易量()。
根据《民事诉讼法》,可以由被告住所地法院管辖的案件有( )。
某通信基本建设基础上各年现金流量预测数据如下表: 该项目在计算期内的累计净
()是由企业职工经过民主选举产生的职工代表组成的,代表全体职工实行民主管理权利的机构。A:创新开发委员会B:质量管理小组C:技术参与工作组D:职工代表大会
心理因素对躯体疾病影响机制的解释包括()A.认知系统的中介作用B.体质压力论C.免疫系统的中介作用D.器官敏感论
(2008年真题)根据专利法规定,发明和实用新型取得专利权必须具备的条件有( )。A.新颖性B.创造性C.实用性D.先进性
证券交易结算方式可以分为()。 ①统一结算 ②全额结算 ③差额结算 ④净额结算A.②④B.①③C.①②③D.①②
固体废弃物按照废物的形状可以分为()。A:沙状废物B:颗粒状废物C:混凝状废物D:粉状废物E:块状废物
商业银行的所有内部人员都要经常对个人信用数据库的查询情况进行检查。