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理财师与客户沟通需要设计进一步沟通计划,以判断客户需求,这一工作包括( )。
理财师与客户沟通需要设计进一步沟通计划,以判断客户需求,这一工作包括( )。
书海库
2020-05-20
34
问题
理财师与客户沟通需要设计进一步沟通计划,以判断客户需求,这一工作包括( )。Ⅰ.了解客户当前的收入状况Ⅱ.判断客户的退休生活期望水准Ⅲ.推算客户退休第一年的生活成本Ⅳ.在一系列假定后经初步精算得出客户养老金需求总量A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
B
解析
设计进一步沟通计划以判断客户需求的工作包括:①判断客户的退休生活期望水准;②推算客户退休第一年的生活成本,在一系列假定后经初步精算得出客户养老金需求总量。
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