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财务会计
理财顾问服务流程不包括( )。
理财顾问服务流程不包括( )。
tikufree
2019-12-17
25
问题
理财顾问服务流程不包括( )。
选项
A.收集资料B.资产现状分析C.财物目标确认D.倾听客户的诉求
答案
D
解析
商业银行在理财顾问服务中依次向客户提供财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介4种专业化服务。倾听客户诉求有利于更好地了解客户需求,但一般包括在收集资料、资产现状分析等其他流程之中,不作为一个独立的环节出现在理财顾问服务的流程中。
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